乘用车市场趋势

市场格局加速变革

乘用车行业对经济增长、气候目标和可持续交通转型具有重要影响,过去十多年间,中国的新增乘用车市场经历了深刻变革,从燃油车一统江湖到新能源车分走半壁江山,新能源汽车的强势崛起,不仅改变了市场格局,也带来了显著的环境效益。

新能源汽车渗透率持续提升

发展新能源汽车是我国应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。2012年国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》以来,我国新能源汽车产业发展坚持纯电驱动战略方针,2020年国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划》(2021—2035年),提出到2025年,新能源汽车渗透率达到20%左右。随后,中国新能源渗透率迎来爆发式增长,ICCT乘用车分析数据显示,中国乘用车新能源渗透率2021年突破14%,2022年突破25%,2023年突破34%。2024年4月上半月,新能源乘用车国内市场渗透率达到50.39%,首次超过传统燃油乘用车,并自6月份开始连续7个月超过50%

  1. 新能源车销量变化
  2. 车型分布
  3. 畅销车型
          2022 2023

          中国乘用车温室气体减排成效显著

          新能源渗透率快速提升,传统车燃油效率提高,促使乘用车碳排放显著下降

          新增乘用车车队的二氧化碳排放率自2012年以来显著下降(以克/公里计算),2023年仅为2012年水平的58%。特别是2022年至2023年间,二氧化碳排放率年均下降14%,这主要得益于新能源汽车的迅速普及。

          历年新增乘用车二氧化碳排放变化趋势

          1. 新增乘用车整体CO2排放与物理性能
          2. 各级别乘用车(全体)CO2排放
          3. 各燃料类型历年新增乘用车CO2排放
          4. 各级别历年新增燃油乘用车CO2排放
          1. 新增乘用车平均二氧化碳排放逐年下降

            尽管车辆功率、整备质量和发动机排量持续上升,但这些都没有影响内燃机汽车二氧化碳排放的持续下降,2021年以来,内燃机汽车的二氧化碳减排突破了平台期,平均每年减排1.9%,到2023年时,二氧化碳排放强度达到2012年水平的85%

            1. 各级别历年新增乘用车二氧化碳排放

              基于新能源汽车的快速增长和传统车燃油效率的提高,大多数车型级别自2021年以来二氧化碳排放率减少显著。


              SUV细分市场从2021年的157.5克/公里减少到2023年的115.4克/公里,减少了26.7%

              A0级乘用车突破了2021年之前的二氧化碳减排瓶颈,在两年内从139.9克/公里减少到76.6克/公里,总共减少了45.2%

              A00级乘用车车队在2020年时就已实现了全面电动化。

              1. 各燃料类型历年新增乘用车CO2排放

                2022年和2023年,汽油车的二氧化碳排放量有所下降,而柴油车排放量上升,混合动力电动汽车(HEV)排放量先降后升,插电式混合动力汽车排放量在2020至2022年大幅下降但2023年降幅不显著。

                1. 各级别历年新增燃油乘用车CO2排放

                  SUV细分市场的平均排放率从171.7克/公里减少到164.2克/公里,减少了4.4%,与C级车细分市场的表现差距有所缩小。

                  2023年相比2021年A级车的平均二氧化碳排放率从144.2克/公里减少到133.4克/公里,两年内减少了7.5%,降低到比A0级燃油乘用车还低的程度。

                  燃油车二氧化碳减排技术应用

                  涡轮增压、汽油直喷技术和自动变速器的市场渗透率持续增长

                  有利于燃油车二氧化碳减排的车辆技术近年来持续扩大市场占有率。涡轮增压器和机械增压器的市场渗透率从2021年的62%增加到2023年的68%。汽油直喷与双端口直喷技术的市场渗透率从2021年的68%增加到79%。关于变速箱,自动变速箱和无级变速器继续主导内燃机车队,其渗透率从2021年的80%增加到2023年的94%

                        电动车技术升级

                        续航与能效稳步提升

                        得益于中央补贴和新能源汽车积分政策,新能源汽车的关键效率指标(如电动续航里程和电能消耗)自2015年以来持续改善。

                        新能源汽车的效率性能

                        2012-2023年新增纯电动乘用车车队平均的车辆及电池性能指标

                          纯电动汽车续航里程显著提升

                          由于电池技术的不断进步,2017年至2019年间电动续航里程大幅增加,2019年之后,随着补贴的逐步取消,纯电动汽车的销量加权平均续航里程增长速度有所放缓。

                          2012-2023年新增插电式混合动力汽车车队平均的车辆及电池性能指标

                            插电混动汽车参数变化相对较小

                            插电式混合动力汽车(PHEVs)的参数变化受政策变化的影响较小。消费者对长续航的需求一定程度推动了续航里程的提升。这种市场偏好也促进增程式电动汽车(REEVs)的快速增长。

                            车辆行驶过程(Tank to Wheel)碳足迹

                            0PCF data

                            No. 企业简称 车型 款型名称 车辆类型 燃料类型 车型级别 车型级别 油耗(WLTC)(L/100km) 二氧化碳排放因子(WLTC)(g/km)

                            未来展望

                            • 技术与政策双轮驱动,加速行业低碳转型

                              未来,随着新能源汽车技术的持续创新与政策的进一步推动,市场份额预计将继续扩大。电池技术的突破将进一步提升续航能力和能效,推动整个行业向更低碳、更高效的方向发展。中国新增乘用车市场有望在降低二氧化碳排放、提升能源效率方面持续取得突破,为全球可持续交通发展和碳中和目标的实现作出更大贡献。

                            说明:本页面内容来自ICCT2025年发布的《中国新增乘用车趋势:二氧化碳排放与控制技术(2022-2023年度更新)》。
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